Капитан Красной Армии Евгений Костин и девушка по имени Джан встретились незадолго до начала Великой Отечественной войны. Они полюбили друг друга. Но к девушке неравнодушен и генерал Данилов. В июне 1941-го Костин отбывает к новому месту службы, вскоре начинается война. Костин оказывается в руках врагов и становится высококлассным разведчиком Абвера. Евгений делает все, чтобы обрести доверие немцев и одновременно не принести вреда своей стране. Однажды в СМЕРШ поступает шифровка из гитлеровского тыла: «Абвер готовит покушение на генерала Данилова. Макс». Чекисты в недоумении — Макс погиб в 1943 году в Иране...