1-я серия. Капитан ФСБ Олег Резвов и старший лейтенант ФСБ Артур Атальянц получают новое задание: внедриться в преступную группировку одного черноморского города, собрать информацию и подготовить почву для захвата бандитов. Прикрытием для их работы должен стать особняк, в котором Резвый и Итальянец открывают ночной клуб и подпольное казино. По плану на них должны выйти представители местной мафии... 2-я серия. Визит бандитов оборачивается встречей Резвова со старым товарищем Смолой. Тот теперь является бригадиром боевого крыла группировки, возглавляемой Бариком Кубаняном по кличке Куба. Смола готов представить Резвова и Атальянца Кубе. Чтобы проверить их надежность, Куба дает Резвову и Атальянцу первое задание, за выполнением которого их застает Вера, подруга девушки Резвова. Теперь Вера убеждена, что ее любимый — бандит. 3-я серия. Алла, связная из Центра, передает Резвову и Атальянцу информацию о готовящейся в городе грандиозной воровской сходке и о намерениях полиции совершить образцово‑показательный захват. Резвову и Атальянцу удается придумать легенду и предложить Кубе изобретательный план, позволяющий не отменять сходку. Куба прислушивается к их совету. Глава местной полиции, продажный Кондратенко, получает сильнейшую взбучку от начальства и выходит из‑под контроля... 4-я серия. У Атальянца начинается роман с Кирой — дочерью Кубы. Кондратенко угрожает арестом Резвову и Смоле, но реальных зацепок у него нет. Глотов, начальник службы безопасности Кубы, не доверяет Резвову и Атальянцу. Он анонимно связывается с Кондратенко и умело провоцирует того на похищение Веры...