1-я серия. 1952-й год. Отдаленный сибирский поселок. Красавица Настя семь лет ждет пропавшего на войне мужа Ивана. Все вокруг считают Ивана погибшим, но Настя и ее сын Мишка отказываются в это верить. Веру в возвращение Ивана поддерживает и свекор Насти — бывший «кулак» Прохорыч. Насте помогает лучший друг Ивана, с юности влюбленный в нее Сергей. Жена Сергея, Нинка, ревнует к Насте. Однажды ночью в дом Насти стучится председатель местного крайкома — Игорь Галицкий, молодой обаятельный мужчина, бывший столичный «дворянин»: у него сломалась казенная машина. Галицикий остается ночевать у Насти и дарит Мишке свои часы. Игорь ненароком произносит антисталинскую фразу. Галицкий уезжает, а вскоре после этого, на колхозном параде, приуроченном к приезду руководства, Мишка случайно роняет портрет Сталина. 2-я серия. Прохорыч, волнующийся, что Настя забудет Ивана и найдет себе нового мужчину, относится к приезду Галицкого с подозрением. Он считает, что Игорь подговорил мальчика совершить «диверсию». Вместе с председателем колхоза, Кузьмой Андреевичем, они едут в райком и докладывают о своих подозрениях. Галицкого забирает КГБ, но перед этим он успевает отправить свою жену Веру в Москву, к своему другу — высокопоставленному чиновнику Вершинину. Мишку исключают из октябрят, ребята дразнят его. За Настей, уже не скрывая своих намерений, открыто ухаживает Сергей — предлагает ей свою помощь и любовь. Это видит Нинка: она не намерена спускать это сопернице с рук.