Сын русского эмигранта графа Тульева — опытный разведчик с большим международным стажем по кличке Надежда — направлен в Россию на выполнение очень сложного и рискованного задания, имеющего прямое отношение к атомному промышленному комплексу. В город, где он обосновался под именем Михаила Зарокова, направляют молодого сотрудника КГБ Павла Синицына, который под видом вора‑рецидивиста Бекаса должен завоевать доверие у Зарокова‑Тульева‑Надежды... Приключенческий фильм по одноименной повести В. Востокова и О. Шмелева.