Фильм 1-й - "Порт", 1-я и 2-я серии. В Новоюганске, одном из крупных приморских городов России, сложилась криминальная обстановка: заказные убийства, контрабанда, коррупция. Преступное сообщество, которое возглавляет некто Фомин, фактически контролирует новоюганский порт. Местные органы правопорядка бессильны разобраться с бандитами. Для правовой "зачистки" города и порта формируется специальная межведомственная оперативная бригада под командованием генерала ФСБ Трапезникова. В Новоюганск выезжает "Летучий отряд" - группа оперативных сотрудников под управлением подполковника ФСБ Кирсанова. Кажется, что после гибели лидера профсоюза портовых рабочих Родионова все ниточки, ведущие к Фомину, оборваны. Ему в очередной раз удастся выйти сухим из воды. Однако у Кирсанова имеется запасной план "Б" - "ловля на живца". "Живцом" должен стать сотрудник Кирсанова майор Артемьев. Артемьев под видом приезжего полукриминального бизнесмена входит в доверие к Фомину. Пока Кирсанов и Артемьев готовят операцию по разоблачению Фомина, капитан Грушин, самый молодой сотрудник их бригады, влюбляется в красивую сотрудницу администрации порта Юлю. Фильм 2-й - "В тихом омуте", 1-я и 2-я серии. В одном из районов северо-западного округа происходит массовое отравление населения лекарствами. Дело получает значительный общественный резонанс. Генерал Трапезников направляет Кирсанова и его коллег в областной центр, чтобы они разобрались с происхождением контрафактных лекарственных препаратов. Дело поначалу не представляется Кирсанову сложным, тем более что начальник местного УВД, хороший приятель одного из оперативников, практически сразу называет имя вероятного виновника преступления - директора местной фармацевтической фабрики Брызгалина... Брызгалин, на которого падает подозрение в организации еще одного преступления - убийства директора агрохолдинга Зорина - таинственно исчезает из города, оставляя за собой шлейф из неопровержимых улик. Именно это и смущает подполковника Кирсанова, который приходит к выводу, что ситуация в районе намного сложнее и запутаннее, чем кажется на первый взгляд. Постепенно Кирсанову и его коллегам становится очевидно, что за обоими преступлениями стоит один и тот же человек. Ситуацию усугубляет то, что преступник, по всей видимости, имеет прямое отношение к правоохранительным органам...