1939 год. Над Европой сгущаются тучи Второй мировой. Сильнейшие на тот момент спецслужбы — нацистской Германии — внедряют своих агентов влияния по всему Старому Свету и готовятся экспортировать фашистскую идеологию в США, чтобы перетянуть Вашингтон на сторону Гитлера. Человек, который будет противостоять усилиям нацистов в Америке практически в одиночку — глава нелегальной резидентуры СССР в США Исхак Амеров, работавший там под позывным «Мэр». Как повлиять на умы миллионов американцев, не будучи главой медиакорпорации? Как заставить Америку отказаться от идеи мирного договора с Японией, нацелившейся на вторжение в Советы? Как не предать Родину и любимую женщину, если обстоятельства требуют выбирать между ними? Полковник ИНО ОГПУ Ахмеров находит выход из самых тупиковых ситуаций и по праву займет место среди легенд госбезопасности.