1-я серия. 1954 год. Бывший оперуполномоченный Ярославского угрозыска Павел Хромов, осужденный на восемь лет за преступление, которого не совершал, возвращается из тюрьмы в родной город. Дома его ждет страшное известие: его сестру Лизу убили члены банды «Черные волки». К тому же от горя умирает мать Павла. 2-я серия. Аналитик отдела по борьбе с бандитизмом Юрий Ильич Гарозий предлагает Хромову сотрудничать и вместе искать бандитов. Однако Павел действует самостоятельно. А в это время у бывшей подруги Хромова, Веры, пропадает сын Костик. Увидев рисунки мальчика, Павел понимает, что Костик, скорее всего, стал свидетелем убийства Лизы.