1-я серия. 1954 год. Бывший оперуполномоченный Ярославского угрозыска Павел Хромов, осужденный на восемь лет за преступление, которого не совершал, возвращается из тюрьмы в родной город. Он приезжает с твeрдым намерением выяснить, кто из сослуживцев его подставил. Но дома Хромова ждeт новый удар. Его сестру Лизу убили «Чeрные волки» — так провинциальные жители называют организованную группировку, которая держит в страхе весь город. На месте преступления, как черную метку, бандиты оставляют волчью голову. Не выдержав потрясения, умирает мать Павла. 2-я серия. Аналитик отдела по борьбе с бандитизмом Юрий Ильич Гарозий предлагает Хромову вместе искать банду, но Павел решает действовать самостоятельно. Тем временем сын Веры Костик пропадает на барахолке. По словам свидетельницы, мальчик увязался за неизвестным мужчиной в шляпе. Случайно увидев рисунки Костика, Хромов делает вывод, что тот мог видеть убийцу. Это значит, что ребенку грозит опасность. Хромову вместе с другом детства Олегом Севостьяновым по прозвищу Савося удается выйти на мужчину в шляпе... 3-я серия. Филиппа Монина находят убитым ножом в сердце. Так же была убита и Лиза, но зацепок по‑прежнему никаких. Павла арестовывают по подозрению в убийстве Филиппа. Подполковник Антон Гладыш намерен упрятать его за решетку. Гарозий готов помочь Павлу снять с него подозрение, если тот согласится участвовать в операции по обнаружению банды. Вера опознает тело сына. Инженер‑полковник Клименко неожиданно узнаeт шокирующую новость... 4-я серия. Хромов начинает подготовку собственной банды, в которую, кроме Савоси, привлекает местных бандитов Гриню и Митяя. Гарозий исследует место убийства учителя и его жены. Гладыш предполагает, что в угрозыске завелся «стукач». Гарозий и Хромов, втайне от руководства, начинают подготовку к операции. Поиски выводят Гарозия на строительную часть, которой командует Клименко.