1010-й год. Киевская Русь. Ростовские земли полыхают от межплеменных войн. Ватаги разбойников опустошают русские земли, угоняя тысячи людей в рабство. Ростовский князь Ярослав решает расширить свое княжество, объединить местные народы и прекратить разбой, который чинят работорговцы. В этом ему помогает его верная дружина во главе с воином‑берсерком Харальдом. После очередной схватки с разбойниками князь с дружиной попадают на языческое капище племени, поклоняющегося богу Велесу. И там, на слиянии двух рек, Ярослав принимает решение поставить крепость для защиты своего княжества от грабителей и работорговцев. Но воинственные «медведи» не желают добровольно отдавать свою территорию, они убивают дружину князя, захватывают его в плен и собираются принести в жертву своему богу. Чтобы выжить и защитить свое Отечество от завоевателей, Ярославу предстоит найти предателя в своем окружении, спасти вождя племени и встретить новую любовь.