5-я серия. Проходит 2 года. Маша и Манана продолжают поддерживать дружеские отношения. Маша регулярно встречается со своим сыном Лукой. Винный бизнес Дато идет в гору. Однажды он случайно находит фотографию из роддома, на которой рядом с Мананой стоит Маша, с которой у него когда‑то была связь. Светлану вновь приглашают в театр. Софья Андреевна Раппопорт начинает терять память... 6-я серия. Отношения Лили и Игоря становятся напряженными. Дато подозревает, что Маша родила ребенка от него, и начинает преследовать бывшую возлюбленную. Софье Андреевне становится хуже. Раппопорты приглашают Манану в гости, и та, увидев их дочь Сару, чувствует к ней сильную привязанность. Бывшая девушка Игоря Инга приезжает в Москву на выставку своих работ. 7-я серия. У Игната и Инги вновь вспыхивает роман. Из Москвы приезжает Тони. Он возвращает себе расположение Светланы и хочет забрать ее вместе с сыном в Москву. Манана пытается найти в себе силы во всем признаться мужу. Софья Андреевна узнает свой страшный диагноз. 8-я серия. Убитый горем Леонид Яковлевич Раппопорт просит Машу на время взять Сарочку к себе. Дато узнает, что Сара — не родная дочь Раппопортов. Он признается жене в мимолетной связи с Машей. В свою очередь Манана рассказывает мужу свою правду. Перед Светланой и Лилей также встает тяжелый выбор....