Фильм рассказывает об основании города Коктебель действительным тайным советником Эдуардом Юнге, который в 1890 году оставил службу в Москве и переехал в засушливые земли будущего Коктебеля. Максимилиан Волошин в 1903 году в Коктебеле приступил к строительству собственного дома, который стал впоследствии центром духовной жизни России.