Не успев залечить раны, Артур должен покинуть дом Мерлина, который всеми силами старается спасти короля. Маг призывает на помощь Дракона, поднимает на борьбу жителей Камелота, лишает Моргану её магических сил и передаёт Артуру Экскалибур.