Во время представления знаменитого иллюзиониста Гидеона Латимера происходит несчастный случай, в ходе которого погибает пианистка. Осмотрев место преступления, Джон Барнаби приходит к выводу, что кто‑то хотел убить либо женщину, либо Латимера.