Чендлер понимает, что влюблён в новую подругу Джо, Кейти. Фиби простужается, и её голос, как ей кажется, становится очень сексуальным. Когда Фиби выздоравливает, она пытается заболеть снова, чтобы вернуть сексуальный голос. С этой целью она использует больную Монику. Росс и Рэйчел назло друг другу заводят романы. Оба романа оказываются неудачными: парень Рэйчел ворует у неё, а девушка Росса использует его как няньку для своего ребёнка.