Японская интервенция в Маньчжурию началась в сентябре 1931 года. Несмотря на героическое сопротивление китайских патриотов, 7 января 1932 года японские войска вышли к восточному краю Великой Китайской стены, оккупировав северо‑восточные территории Китайской республики. А 1 марта того же года японские агрессоры объявили о создании прояпонского марионеточного государства Маньчжоу‑Го. 9 марта последний отрёкшийся от престола император династии Цин Пу И при помощи японских оккупантов объявил себя верховным правителем Маньчжоу‑Го. Так началась многолетняя, жестокая и кровопролитная война, развязанная японскими милитаристами на территории Китая, которая унесла жизни более 35 миллионов китайцев. Из фильма мы узнаем о героической борьбе китайского народа против японских захватчиков в 30-е и 40-е годы ХХ века, о зверствах и чудовищных преступлениях японских оккупантов на китайской земле, об империалистической политике Японии на примере марионеточного государства Манчьжоу‑Го, о победе китайского народа во Второй мировой войне и о боевом братстве и сотрудничестве народов СССР и Китая в совместной борьбе против японского милитаризма и германского нацизма. В фильме зрители впервые увидят уникальную трофейную хронику о жизни императора Пу И марионеточного государства Маньчжоу‑Го, которая хранилась после 1945 года в запасниках Госфильмофонда России.