Восьмой выпуск знаменитого мультфильма о приключениях хулигана Волка и умницы Зайца. Волк пытается поймать Зайца на новогоднем карнавале. Однако из‑за того, что на всех зверях надеты маски, хулиган не может найти ушастого и попадает в неприятности.