Первый выпуск знаменитого мультфильма о приключениях хулигана Волка и умницы Зайца. Волк безуспешно пытается поймать Зайца, мирно поливающего цветы на балконе. Вскоре хулиган предпринимает ещё одну попытку изловить ушастого, встретив того на пляже.