Кто придумал «Ну, погоди!», и почему его идею отдали Вячеславу Котёночкину? Почему Волк заговорил голосом Папанова, а не Высоцкого? За что Пионерская организация ополчилась на «Чебурашку и Крокодила Гену»? По какому поводу 29 коллег прославленного мультипликатора Гарри Бардина написали на него донос в Госкино? «Варежка», «Котёнок по имени Гав», «Айболит», «Пластилиновая ворона», «Ограбление по...», «Фильм, фильм, фильм», «Винни Пух» — у этих и многих других мультфильмов была сложная судьба и долгий путь к зрителю. Участвуют: Михаил Боярский, Павел Деревянко, Антон Табаков, Ирина Муравьёва, Василий Ливанов, Юрий Энтин, Максим Дунаевский, Александр Зацепин, Геннадий Гладков, Юрий Норштейн, Гарри Бардин, Юлиана Слащёва.