Ночью на заболоченной территории, примыкающей к городской черте Лесногорска, неизвестный зверь нападает на местного жителя. Пострадавший в коме и пролить свет на таинственное происшествие не может. Вскоре нападение повторяется. Жители примыкающих к болоту домов слышат по ночам жуткий вой. По городу ползут слухи о возвращении оборотня, который, по легендам, некогда обитал на болотах. Татьяне Третьяковой и Алексею Ярцеву предстоит отделить вымысел от реальности и вывести на чистую воду преступника.