В 1937 году вышла пластинка Клавдии Шульженко с записью песни «Дружба». Через год эту же песню записал на диск Вадим Козин. Но автор музыки на двух дисках указан разный. История создания знаменитой песни, получившей вторую жизнь после успеха фильма «Зимний вечер в Гаграх», запутана и полна неожиданных поворотов, а судьбы её создателей — драматических событий. Фильм рассказывает о том, как «Дружба» перессорила всех к ней причастных, о том, как политика и эстрада сосуществовали в тоталитарном обществе, и как в условиях тотальной несвободы на свет появлялись весёлые и жизнеутверждающие произведения искусства. Участники: Владимир Винокур, Левон Оганезов, Николай Тамразов, Григорий Гладков (композитор), Маргарита Рыкунина (актриса), Александр Бородянский (драматург), Галина Преображенская (музыковед), Мариам Мерабова (певица), Юрий Поляков (писатель), Даниил Крамер (музыкант), Наталия Кемпер‑Шульженко (внучка К. Шульженко)