Европа накануне Первой мировой войны. Шерлок Холмс теперь живет в Сассексе и разводит пчел. Ватсон, счастливый семьянин, снова занимается медициной. А в это время в Англию приезжает опытный германский шпион. Его задача — собирать информацию о подготовке Британии к войне.