На побережье Лиманска разыгрывается драма, напоминающая сказку Андерсена «Русалочка»: волны выбрасывают на берег тело девушки, которая обладала неземным голосом, но потеряла его. Обиженная девушка мстила мужчинам, влюбляя их в себя и бросая. Похоже, убийцу надо искать среди поклонников Русалочки? Однако выясняется, что в городе был еще один человек, имевший причины желать ей зла — и причины эти вовсе не романтические...