Очередное дело, порученное Спецбюро, сводит Телегина с его старым боевым товарищем, который теперь работает в службе по контролю за оборотом наркотиков. Пропала девушка, внедрившаяся от них в крупную банду. Литвинов организует совместную операцию службы и Спецбюро, причём старый товарищ Телегина оказывается в ней главным. Шагин отказывается ему подчиняться и подозревает, что команда Спецбюро не посвящена в важные детали расследования. Кроме того, Шагина раздражает, что друг Телегина начинает активно флиртовать с Женей.