Пассажир круизного лайнера найден мертвым на набережной. Подозрение падает на его пасынка, с которым у мужчины был давний конфликт. Власти города требуют поскорее закрыть дело, но Юля с Ириной не верят в виновность подростка и пытаются найти связь между убийством и местом его совершения: почему жертву убили не на лайнере, а во время экскурсии по городу!? Ирина узнает, что Горячев в курсе романа Юли с Качаловым, к тому же он сам влюблен в Юлю. Юля пытается использовать эту информацию, чтобы выяснить обстоятельства дела Качалова. Ирина следит за мужем и обнаруживает Вовчика в старом доме... с женщиной.