Удалов и Разин продолжают отрабатывать версии: биологического отца мальчика, уволенного охранника Дергачева и даже его самого. Неожиданно они выходят на бывшего водителя Дергачева, Царева. Проверка показывает, что Царев наблюдается у психиатра и покупает детские вещи... Тем временем мать Разина выясняет, что у его сестры Ирины появился таинственный новый мужчина. По настоянию матери, Разин пытается выяснить, кто это...