При ремонте теплотрассы рабочие находят в коллекторе тело мальчика лет десяти. Судя по состоянию, тело пролежало здесь уже более года. Приметы мальчика и его одежда совпадают с одеждой пасынка отельера Дергачева. И он, и его жена Светлана опознают тело. Разин ищет похитителя и убийцу среди врагов Дергачева. Ему не хватает помощи отстраненного Удалова...