После смерти матери столичный хирург Сергей Иванов остается жить в родной глубинке и продолжает исцелять людей, несмотря на запрет заниматься врачебной деятельностью. Счастливо живёт с местным библиотекарем Анной, строит планы на будущее. Но у Сергея начинаются странные приступы. Что это? Иванов пытается разобраться, скрывая ото всех свой недуг. Спасает жизнь своему сопернику — местному участковому; разгадывает заболевание главы посёлка Петра Осташкова. Тем временем в посёлке бушуют страсти: Ксения Крутова уходит от мужа. Василий не может бросить Марьяну и сына. А Надя узнаёт, что Крутовы — не её родители. Анна обретает и теряет Надю как дочь, ей становится не до Иванова. Надежда сбегает в город, узнав, что взрослые ей лгали, а самый близкий друг Шурка — предал.