Валерии удается установить личность бродяги Бориса. Однако история, связанная с этой личностью, настолько таинственная и опасная, что Лера решает никому ничего не говорить и берет отпуск, чтобы разобраться во всем. Тем временем ниловская полиция расследует смерть главврача больницы Красновой. Все выглядит как самоубийство, однако Борис находит улику, которая переворачивает следствие с ног на голову.