Спустя неделю после гибели отца Сергей переживает новый шок. Он получает письмо от матери Валентины, которую все считали давно умершей. Мать рассказывает Сергею, что его отец бросил её, безнадежно больную туберкулёзом, почти тридцать лет назад. Однако она выжила, за долгие годы испытала много невзгод и вот теперь решила найти сына. Сергей привозит мать в свой дом. Он настолько счастлив, что не замечает, как постепенно она начинает целенаправленно разрушать его семью...