Юрий Никулин практически всегда отказывался от ролей в кино, однако именитые режиссеры разными способами добивались его согласия, поскольку были покорены естественностью актера. Как застенчивый, смешной парнишка, которого не приняли ни в один театральный ВУЗ, осуществил свою мечту и стал всенародно любимым артистом и руководителем цирка? Участники: Юрий Стоянов, Михаил Боярский, Леонид Каневский, Максим Никулин, Владимир Шахиджанян, Наталья Варлей, Александр Панкратов‑Черный, Тереза Дурова.