Секретный агент Андрей Томилин уже двенадцать лет работает в США. Во время очередной операции его связная Полина грубо нарушает инструкцию, и Томилина раскрывают. Он вынужден вернуться на родину, а здесь новый удар: пока он был в Штатах, скончались его родители. После анализа провала начальство решило именно Томилина сделать козлом отпущения и списать его со счетов. Теперь все, что у него осталось — это небольшая квартира, скромная пенсия и письма от родителей. Правда, одна странная вещь не дает Андрею покоя: письма эти были написаны и отправлены ему уже после гибели родителей.