4-я серия. Преображенский полк стоит под Нарвой. Пока преображенцы спят, шведы идут в атаку. Посланный Бадариным охотник Ловчий пробирается в расположение полка, чтобы убить Ивана, но вместо этого вступает в бой с неприятелем вместе с гвардейцами Петра. Перевес на стороне шведов. Служивые бегут с поля боя, пытаясь спастись, тогда Старшов берет на себя командование, но его никто не слышит. Иван осознает, что остановить людей может только вера. Он достает икону Спасителя, которую оберегает по указу государя, и при всех обращается к Господу, обещая ему, если полк выстоит, построить храм для иконы. 5-я серия. Ловчий, тщательно продумывающий убийство Ивана, неожиданно проникается симпатией к его оптимизму и победному духу: вместо Старшова он стреляет в сторону расположения шведов и попадает в кружку шведского короля Карла. Восхищенный несгибаемостью русских гвардейцев, предводитель шведов прекращает битву и отпускает преображенцев с оружием и знаменами. Узнав о подвигах своего полка, Петр приезжает, чтобы представить всех к награде. Царь обещает Старшову выполнить любую его просьбу... 1703 год. Перед новым походом на Ниеншанц Иван находит Марию, чтобы попрощаться. Он обещает вернуться дворянином. Маша вновь не дает Ивану никакой надежды, но помогает ему избежать наказания Бадарина. 6-я серия. 1704 год. Иван вызывается построить храм для полковой иконы Спасителя за пять лет. Петр обещает, если Старшов сдержит слово, да еще и грамоте обучится, он отдаст ему икону Спасителя и сделает князем. Князь Бадарин подкупает поручика Преображенского приказа, и по анонимному доносу Ивана арестовывают за крамолу против Государя. Истерзанный пытками, Старшов оказывается перед строгим взором Петра. Царь быстро понимает, что Ивана оклеветали. Он проверяет, исполнил ли Иван его наказ, обучившись грамоте, после чего дарует ему и его потомкам дворянский титул и производит Ивана в подпоручики. Окрыленный новым званием, Старшов приходит в имение Бадариных просить руки Маши.