В театр на генеральную репетицию перед самой премьерой не является исполнительница главной роли — прима театра Виктория Малыгина. Позже ее находят на участке перед собственным домом с простреленной головой. Первым делом убийцу ищут в театральной среде. Кроме этого, сыщики решают проверить Аврамова Ивана — у него с Малыгиной актерское агентство. Но Аврамова похищает неизвестный... Подозреваемых в убийстве Малыгиной становится все больше: это и бывший муж, и пластический хирург, с которым звезда собиралась судиться. Неожиданно выясняется, что у Аврамова и Малыгиной был роман, а жена Аврамова занималась в клубе спортивной стрельбы... Тем временем сын Удалова Лёня попадает в больницу с передозировкой на вечеринке. Пытаясь наказать виновных, Удалов срывается и его отстраняют от дела... При ремонте теплотрассы рабочие находят в коллекторе тело мальчика лет десяти. Судя по состоянию, тело пролежало здесь уже более года. Приметы мальчика и его одежда совпадают с одеждой пасынка отельера Дергачева. И он, и его жена Светлана опознают тело. Разин ищет похитителя и убийцу среди врагов Дергачева. Ему не хватает помощи отстраненного Удалова... Удалов и Разин продолжают отрабатывать версии: биологического отца мальчика, уволенного охранника Дергачева и даже его самого. Неожиданно они выходят на бывшего водителя Дергачева, Царева. Проверка показывает, что Царев наблюдается у психиатра и покупает детские вещи... Тем временем мать Разина выясняет, что у его сестры Ирины появился таинственный новый мужчина. По настоянию матери, Разин пытается выяснить, кто это...