24 декабря 1975 года в рижской квартире знаменитого композитора Раймонда Паулса раздался телефонный звонок. Неизвестный потребовал у него баснословную по тем временам сумму денег — 17 тысяч рублей. В случае отказа заплатить преступник угрожал убить музыканта и членов его семьи. Шантажист упомянул, что в городе уже произошло несколько убийств, и Паулс может стать следующей жертвой. Милиция заподозрила, что охоту на композитора открыл маньяк, и в кратчайшие сроки разработала операцию по его поимке. Злоумышленника решили ловить на живца, а роль приманки должен был исполнить сам маэстро. Что заставило его пойти на такой риск? Почему звёзды советской эстрады казались преступнику лёгкой добычей? Как ему удавалось так долго оставаться неуловимым? И почему следователи считали, что к шантажу и вымогательству могут иметь отношение иностранные спецслужбы? Участники: певец Юлиан, писатель Вадим Бурлак, поэт Виктор Пеленягрэ, журналист Илья Легостаев, продюсер Павел Рудченко, диктор Алла Данько, полковник милиции в отставке Евгений Черноусов, историк спецслужб Сергей Холодов, ветеран Московского уголовного розыска Алексей Лобарев, политолог Вадим Мингалёв.