Будучи женатым, Штраус влюбляется в певицу Императорского театра Карлу Доннер, избалованную красотку, имевшую огромное число знатных поклонников. Жена композитора не противится этому — она хочет, чтобы любимый супруг обрел счастье, пусть и с другой.