1894 год. Провинциальный Затонскъ словно погружен в дремоту — уже пять лет здесь ничего не происходит. Анна Миронова утратила дар общения с духами. Она пытается жить обычной жизнью, вот только уговорить ее выйти замуж у родителей пока не получается. Впрочем, среди ее поклонников есть один, который питает надежды — и, может быть, не совсем без оснований... Однако этот безмятежный, почти идеальный мир скоро исчезнет без следа. Само Зло опускается на город, и, чтобы противостоять ему, надо разгадать причину его появления. Но сначала в городе появится тот, о ком почти все здесь забыли. Яков Платонович Штольман уже подъезжает к Затонску. Ему придется многое рассказать — и, увы, до поры до времени о многом молчать...