Советские музыкальные фильмы. Необыкновенный, волшебный мир, наполненный радостью и любовью. Казалось, что те, кто создавал эти романтические истории, счастливы так же, как и их герои... Увы, не всегда. О каких тайнах семьи Кадочниковых не знали на съемочной площадке «Сильвы»? За что Любовь Орлова возненавидела Леонида Утесова? Как мечты о лучшей жизни артиста балета Годунова и композитора Зацепина отправили на полку фильм «31 июня»? Сколько еще боли, мучений, ревности, зависти, поражений и побед скрывается за кулисами советских музыкальных фильмов? Участвуют: Михаил Боярский, Максим Дунаевский, Наталья Трубникова, Наталия Кадочникова, Светлана Дружинина, Лариса Луппиан, Зоя Виноградова, Александр Зацепин, Карен Шахназаров, Виктор Мережко, Михаил Мишин, киновед Андрей Апостолов, артист балета Юрий Ветров и др.