Царевны хотят показать Васко и ЛиВану интересные места Дивногорья, в которых ребята еще не бывали. Девочки разработали маршрут и даже решили устроить выступление Василисы с лягушачьим хором. Договорившись обо всем, они отправляются проверить маршрут и подготовить все необходимое. По пути Варя угощает подруг конфетами и царевны выбрасывают фантики прямо в лесу. Дойдя до первой остановки — гнездовья ворона, волшебницы замечают, что дерево, на котором было гнездо, буквально уходит от них. Царевны пытаются догнать его, но не успевают. Добежав до куста с малиной, они замечают, что и куст убегает от них. Девочки отправляются в погоню, но какой‑то могущественный волшебник перекрывает им путь высокой стеной. Царевны решают встать на защиту своего леса, но правильно ли они определили, что пред ними враг?