В некотором царстве, в некотором государстве жил‑был весёлый и добрый портной по имени Ганс. Он был молод и беден. По воле судьбы он оказывается во дворце короля. Король поручает Гансу раскрыть тайну своих дочерей — молодых принцесс, которые каждую ночь куда‑то исчезают. А в это время в другом царстве королева Гурунда решила женить своих сыновей на дочерях соседних сказочно богатых королей. Но беда в том, что сами сыновья уже выбрали себе невест. Отказ сыновей повиноваться вызвал у Гурунды ярость. Она в сердцах проклинает их и превращает в воронов, оставив им только несколько часов на пребывание в человеческом облике — с полуночи до трёх утра...