Пациент Сергея, лихой байкер, которого покусала собака, дает напутствие сыну быть смелее и сесть за руль мотоцикла. Отца ничуть не смущает, что парень почти не умеет им управлять. Результат не заставляет себя долго ждать — вскоре в «Склиф» доставляют мотоциклиста со страшным диагнозом «внутреннее обезглавливание». Врачам предстоит крайне трудная операция, осуществить которую удавалось только легендарному Нарочинскому, отцу Марины. В «Склифе» появляется новый интерн Ян. Стеснительный юноша поступает под руководство Кости. Полина загорается идеей удочерить Юльку — девочку, родители которой погибли в «Склифе». Героиня очень боится, что ее попытка суицида станет формальным препятствием. Отношения Сергея с сыном разлаживаются. Никита чувствует, что отец неискренен с ним, и злится, что от него скрывают результаты анализов. В свою очередь, Сергей подозревает сына в употреблении наркотиков...