Маугли стал вожаком волчьей стаи. Он мудро и справедливо управляет своими сородичами, но лишь одна проблема не дает ему спокойно спать: тигр Шерхан все еще гуляет на свободе. С наступлением весны Маугли понимает, что его тревога вызвана не только опасениями за жизнь стаи. Возможно, пришло время вернуться к людям.