Маленький ребёнок попадает в джунгли, в волчью семью. Он приглянулся матери‑волчице Ракше. Она назвала его Маугли (лягушонок) и защитила от тигра‑людоеда Шерхана, считавшего его своей добычей. Волки вскормили и воспитали человеческого детёныша. Семья живёт в стае, которая управляется законом джунглей — только совет стаи может решить, будет ли Маугли жить среди зверей или отдать его Шерхану. Волчица Ракша, медведь Балу и пантера Багира заступились за Маугли. Так как волчья стая всё ещё колебалась в своём решении, Багира выкупила жизнь мальчика жертвой — быком, которого она только что убила. Так у мальчика появились первые друзья — элегантная, утонченная красотка Багира и мудрый, иногда ворчливый, но очень добрый медведь Балу.