Продолжение истории о жизни Маугли среди зверей в диких джунглях. Мальчик вырос, стал еще более сильным и смелым. Он больше не мог жить среди волков и считаться сыном Акелы, вожака стаи. Чтобы не попасть в беду и иметь возможность защититься от своего злейшего врага, тигра Шерхана, он вооружился «железным зубом» — ножом.