Все обитатели джунглей находятся в опасности: на заросли надвигается огромная стая рыжих собак. Встревоженные звери обращаются за помощью к Маугли, который теперь пользуется уважением среди жителей чащи и может постоять за свою семью согласно древнему закону джунглей.