Сказочная история о том, как Иван‑царевич отправляется сразиться с драконом Чудо‑Юдо. А злодей оказывается вовсе не грозным трехглавым чудищем, а маленьким дракончиком вдвое меньше Ивана с одной‑единственной головой. Вместо того, чтобы повергнуть его, Царевич спасает Чудо‑Юдо и берет себе в помощники для спасения пропавшей царевны Варвары. На пути их ждут самые неожиданные приключения и испытания, но Иван и не догадывается, что Чудо‑Юдо совсем не тот, за кого себя выдает.