У Парфеновой погибает дочь Лиза. Оказывается сын Шевляковой был ее хорошим другом и тяжело переживает потерю Лизы, он винит себя в ее смерти. Измайлов не замечает проблемы сына, так как занят решением своих. Он становится фигурантом уголовного дела и просит о помощи Бахтина. Тем временем в расследовании дела «русалки» новый поворот, который запутывает еще больше. На фоне обнаружения своего сына отношения Бахтина и Шевляковой только усложняются. И это становится еще одним шагом к сближению Бахтина и Островской. Она манит его своей загадочностью... Все это время Бахтина мучают головные боли и галлюцинации, и то, что он не придает им значения, только усугубляет положение.