Больше всех Бахтин вызывает недоверие у опытного оперативника по фамилии Орел. Он считает, что Бахтин может занять место Парфеновой, и как следствие уволить его. Поэтому на фоне расследования начинает вести свою игру против Бахтина. Тем временем в семье Натальи Шевляковой тоже не все спокойно. Отношения у Измайлова с сыном на грани, но оба тщательно скрывают это от Натальи. Узнав о том, что Бахтин в городе, Измайлов приглашает его на семейный ужин, ведь у него свои виды на старого «друга». Но вечер оборачивается серьезной трагедией, где Бахтину придется превысить свои полномочия, делая сложный выбор...