Богомол прячется на квартире у проститутки Кати, которую он подцепил на улице. Герасим это узнает. Он приезжает к ней на квартиру и, не найдя Богомола, убивает Катю. Циркач через стукача в банде Князя узнает о размолвке старых корешей и решает использовать ситуацию в свою пользу. Он предлагает Богомолу работать на него. То есть против Князя. А за это он отдает ему Герасима.