Кулыгин навещает бомжа Борю в больнице. Костя догадывается, что тот был авиационным инженером, и принимается за поиски его родственников. Васильева слышит разговор Сан Саныча по телефону и изобличает в нем шпиона. Сан Саныч признается Арефьевой, что был «двойным агентом». Лера получает от бывшего на телефон фото избитого Руднева и соглашается на встречу. Кулыгин идет вместе с ней. Кулыгину звонит из Иркутска жена бомжа. Выясняется, что на самом деле его зовут Николай Столяров, и год назад он не вернулся из командировки... Северцева получает анализы Ломагина: у него нет лейкоза. В частной клинике анализы перепутали. Орлов обещает Кулыгину, что заведующей объединенной подстанции станет Арефьева. Психопат‑муж пациентки появляется на подстанции и ищет Раю. К бомжу приезжают жена и дочь. Мать Леры сообщает Рудневу, что та пропала. Психопат находит Раю в кабинете Арефьевой и стреляет. Кулыгин с Рудневым пытаются ее реанимировать...