Исаев приходит с сумкой на указанное место, но к нему никто не приходит. То ли преступник получил информацию от кого‑то из оперативников, то ли заметил слежку, то ли он сам... полицейский. О несостоявшейся операции узнает Климов. Оказывается, месяц назад он был свидетелем событий, которые позволили пролить свет на появление в квартире Терещенко сумки с наркотиками и деньгами. А Ткачев узнает, что в деле об убийстве Олега появился подозреваемый. Молодой, ранее несудимый парень уже написал чистосердечное признание.